Analyse de la situation financière

La base de notre travail auprès de nos clients est une précise connaissance de leur situation patrimoniale, dans ses caractéristiques civile, professionnelle, sociale, fiscale et financière. Au cours d’une discussion ouverte, nous recueillons l’ensemble des informations et documents utiles à un audit complet. Nous procédons avec nos partenaires, à une analyse de ces éléments, sous la perspective des projets et objectifs patrimoniaux détaillés par nos clients, afin de déterminer toute éventuelle incohérence ou potentielle optimisation. Dans ce cas, nous établissons, dans le respect du cahier des charges établi avec notre client (échéances, moyens et critères de gestion), une stratégie et organisation patrimoniale adaptée.

Conformément à son statut de Conseil en Investissement Financier (CIF) agréée par l’AMF, la société NIMAT FCM est susceptible de facturer son service, sur la base de la présentation d’un devis proposé au client et de facturer des honoraires dès l’accord de la signature de la lettre de mission du client dans un cadre professionnel bien établit.